扎堆羊奶粉 奶企拼杀小众市场

在婴幼儿配方奶粉注册制、跨境购等影响下,国内常规奶粉尚处低迷期,企业为破局,开始发展羊奶粉。

婴幼儿奶粉市场竞争火热,儿童羊奶粉成企业突破口。婴幼儿奶粉配方注册制还在路上,不少企业的目光已经转移到羊奶粉上。在婴幼儿配方奶粉注册制、跨境购等影响下,国内常规奶粉尚处低迷期,企业为破局,开始发展羊奶粉。但羊乳清不稳定的问题一直是奶粉企业的“拦路虎”,加之进口羊乳清粉的售价一路攀升,企业扎堆发展羊奶粉。

扎堆布局 

羊奶粉成为奶企新的发力点。主推羊奶粉的澳优乳业在近期宣布补充产品线,旗下奶粉品牌佳贝艾特正式发布了旗下第一款名为“睛滢”的荷兰进口儿童羊奶粉,正式进军儿童羊奶粉市场。

据了解,除专项做羊奶粉的企业外,国内不少知名企业也在布局。正在冲刺IPO的奶粉企业飞鹤招股说明书显示,从2016年底开始,飞鹤乳业斥资在国内外打造羊奶粉基地。包括斥资2.25亿加拿大元(折合人民币11.43亿元)在加拿大金斯顿建立产能2万吨的羊奶粉基地,同时,在黑龙江省泰来县布局2万吨年产能的羊奶粉生产线。雅士利也曾宣布推出澳洲“朵拉”奶粉正式进军羊奶粉市场;另有消息显示,圣元、三元股份也正在考虑推出一款羊奶粉产品。三元股份方面表示,之前确实考虑过羊奶粉业务,主要是在目前牛奶粉竞争激烈的情况下,推出羊奶粉可以实行产品差异化策略,作为市场发展的补充。

飞鹤方面表示,羊奶婴幼儿配方奶粉业务是一个具有吸引力且渗透不足的市场,公司一直在探讨进军羊奶婴幼儿配方奶粉市场的最佳方式。羊奶的好处日后会受到越来越多消费者的认可,行业发展与诸多因素相关,飞鹤会密切关注。雅士利相关负责人表示,雅士利是基于市场和消费者的需求,羊奶粉一直被高端消费群认可,因此推出羊奶粉产品,细分高端产品市场。

短板显现

数据显示,2016年中国进口羊奶配方奶粉约9000吨,市场零售规模在30亿元左右。另据海关数据显示,澳优乳业旗下品牌佳贝艾特2016年占比进口羊奶粉市场51.3%,并作为惟一的羊奶品牌位列进口奶粉排名第九。外资市场研究咨询机构Frost&Sullivan沙利文公司的研究数据显示,去年国内羊奶配方奶粉销售量超过3.7万吨,市场零售销售额为110亿元。

羊奶粉的发展路上,原料供应以及消费者教育是羊奶粉生产企业需要迈过的坎。乳业专家宋亮认为,由于国内上游奶羊的养殖技术不够稳定,国外羊乳资源也较少,因此,资源的稀缺是羊奶粉发展的首要绊脚石。羊乳清粉主要用于生产婴儿配方羊奶粉,一般在产品中占超过50%的比例,但是羊乳清粉是羊奶酪生产的伴生产品,由于国内生产羊奶酪的企业寥寥可数,因此主要的羊乳清粉靠进口,在国际上,羊奶酪的需求也有限,羊乳清粉一直是紧缺产品。

由于此前对于羊乳清粉的标识没有规定,有企业在羊奶粉中掺杂较大量的牛乳清粉,充当羊奶粉,欺骗消费者。根据配方注册制新政最新的2017年修订版本规定,产品名称中有动物性来源的,应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动物性来源时,应当标明各种动物性来源原料所占比例。这也就导致企业只能放弃牛乳清粉,转而购买羊乳清粉加入。宋亮认为,由于消费者教育的普及还不够,羊奶粉还属小众。产品标识方面已经有了进步,这对于鼓励使用纯羊奶的企业是有帮助的。

此外,原材料以及制作成本也是企业发展羊奶粉需要克服的难题。有分析人士指出,国内优质奶源不多,企业纷纷将羊奶粉的生产与发展转向海外,短期内使得羊乳清粉价格暴涨,最早羊乳清粉价格为几千元/吨,后来达到几万元/吨,羊乳清粉的售价从此前的6万-7万元/吨,疯长至去年的10万-12万元/吨。企业制作成本也在不断攀升,由于羊乳清在喷粉制成奶粉过程中存在不稳定性,不符合相关规定,因此企业在这一过程中为了保证质量降低风险,对于产品制作的投入是巨大的,成本也随之提高。

产品小众

尽管拥有较大的市场,但羊奶粉仍然未全面被消费者接受。有数据显示,未来5-6年中国羊奶粉市场将有2-3倍的发展,市场容量可达150亿-180亿元,占市场总量的10%-12%。国内奶粉行业中技术性奶粉已经走到尽头,国家又禁止乳粉企业功能性宣传,加上跨境购的冲击,未来资源稀缺型奶粉是重要发展方向,这对于布局上游山羊奶源养殖的企业来说是利好的。但对于企业来说,对待羊奶粉市场不应该一拥而上还应量力而为。

宋亮指出,在生产方面,由于羊乳清是羊奶酪的伴生物,但国内消费者对于羊奶酪的接受程度不高,导致国内羊乳清生产量较少,大多数情况下还是依赖进口。未来国内羊乳清的供应会增加,但国内奶羊规模化养殖目前是短板,因此还需要快速发展。

从目前来看,国内外的羊乳清并不多,但国内想涉足羊奶粉的品牌越来越多,加剧了上游资源的矛盾。由于羊奶粉的市场空间有限,如果企业扎堆推出羊奶粉,只会加剧行业的恶性竞争,对羊奶粉的产业发展是不利的。

宋亮认为,羊奶粉最主要的作用还是使用在营养保健产品方面,羊奶的功能性要比其他产品强,未来羊奶更多的还是向营养保健品方向发展。长期来看,在婴幼儿奶粉方面羊奶粉仅仅是小众产品,企业更应该将目光放在羊奶的成人营养保健产业方面,有条件的企业可以布局上游养殖业,建立起一批优质的奶源供应基地是当务之急。